云浮橱柜台面胶厂云浮 马年马斯克，诚不欺我

　　从商业到太空光伏云浮橱柜台面胶厂云浮 ，您好，我是太空人。

　　黄金V，涨6，我们在之前的文章中写了黄金的修复逻辑，长期看好，短期波动。

　　聊聊几个热点板块：

商业：SpaceX宣布已收购人工智能初创公司xAI。知情人士称，SpaceX付出了价值2500亿美元的股票。

　　此举将将马斯克的两标志公司，全球大的两私营公司绑定在起。它还将火箭、卫星、社交媒体网站X和人工智能整到公司之下。

　　这笔交易完成后，将使SpaceX成为全球估值的未上市公司，达1.25万亿美元。这将是全球估值大的IPO之。（有记录以来大的次公开募股是沙特阿美，2019年在沙特上市，市值约为1.9万亿美元。）

　　此前，据美国联邦通信委员会（FCC）新披露文件显示，SpaceX申请提议在近地轨道部署多100万颗卫星，建设太空轨道数据中心。

　　相关ETF：通用航空ETF（159231）、军工ETF（512810）

光模块：近期，光模块“易中天”三公司发布25年全年业绩预告，计盈利锁定在210亿至238亿元之间，整体利润比2024年翻了倍还多，增幅约155。

　　新易盛表现猛，预计净利润94亿-99亿元，同比增长231-249；中际旭创对值大，预计净利润98亿-118亿元云浮橱柜台面胶厂云浮 ，同比增长约90-128；天孚通信则是稳健增长，预计净利润18.8亿-21.5亿元，同比增长40-60。

　　业绩爆发的核心原因主要是全球AI力基础设施投入狂，800G和1.6T速光模块出货量拉满，是“里有矿（技术），外面有单”。

　　根据朝阳永续季度业绩前瞻数据，“易中天”三公司均为符预期。

　　创业板人工智能ETF成分股业绩鉴定

　　基金经理怎么看？

　　创业板人工智能ETF（159363）基金经理曹旭辰认为，我们要市场回调中“做简单题”，即布局有明确业绩支撑和产业趋势的域，而非博弈产品的纯题材。

　　他核心看好处于“强预期、强现实、低估值”状态的光模块，认为其作为AI力的核心中游，是当前市场中被低估的“清流”，将与港股互联网共同跑2-3月的行情。进步看，通过聚焦光模块、大数据、国产AI及金融科技这四大确定向，投资者可以利用全球流动宽松带来的溢价，在震荡市中抓取具胜率的估值修复机会。

　　相关ETF：创业板人工智能ETF（159363）、港股互联网ETF（513770）等云浮橱柜台面胶厂云浮 。

　　3、稀土：美国拟出120 亿美元关键矿产储备计划，相关稀土股应声大涨。MP材料、美国稀土、美国锑业等公司均盘前大涨。

　　这个计划该旨在建立美国个私营部门关键矿产储备，以保障供应链安全并降低对华依赖。储备矿产涵盖稀土、锂、镍、钴、镓、铜等用于电动汽车、电池、iPhone、喷气发动机的战略材料。

　　目前已吸引通用汽车（GM）、Stellantis、波音、康宁、GE Vernova、谷歌（Alphabet）、Clarios、Western Digital等十多行业巨头参与。

　　国内面，周二（2月3日）有金属、稀土等板块大幅。

　　相关ETF：有ETF（159876）

化工：化工这两天波动也挺大，万能胶厂家周（2月2日）跟着有大跌，周二（2月3日）又大涨了4。现在的逻辑其实挺清晰，过去几年的盲目扩产基本到头了，加上现在政策上行“反内卷”，那些低端的、没竞争力的产能正在加速出清，行业已经从“量增”转向了“质变”。

　　往后看，我依然看好这个板块，毕竟它是“工业之母”，只要后续经济复苏的节奏能踩准，这种憋了很久的估值确实有修复的空间。

　　但要注意云浮橱柜台面胶厂云浮 ，现在的化工早已不是过去那种“雨露均沾”的行情了，未来的大机会多是在手里有硬技术的“新材料”龙头，或者是成本控制到致的行业老大身上，简单说就是“大浪淘沙，剩者为”。

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　　相关ETF：化工ETF（516020）

　　其他：

　　1、寒武纪周二（2月3日）大跌9.18，小作文传闻寒武纪小范围交流，业绩指引低于预期。午后寒武纪辟谣，从未有小范围交流，也没有季度、年度业绩指引．．．

　　寒武纪此前发布2025年业绩预告，25Q4低于预期。

　　2、另则小作文，将调整新技术企业认定条件，平台型互联网企业不认定为新技术企业，不再适用15 优惠税率，以后将按25企业所得税缴税。腾讯盘中暴跌6，尾盘V了半回来，仍然跌2.92。

　　另外，有“加税”传闻的还有游戏、金融等公司。不过业内人士表示，这些传言并不具备真实。

　　3、国内成品油价“二连涨” 加满箱油多花8元左右。加油又贵了。

　　4、上交所数据显示，2026年1月A股新开户491.58万户，环比增长89，同比2025年1月的157.0万户增长213。场子热闹起来了啊！

　　本文数据来源：市场公开资料等，仅做研究，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

　　（来源：ETF万亿指数）

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责任编辑：杨赐

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